2022年春季中国服装行业运行情况

调研分析报告

中国服装协会

2022年4月22日

4月中上旬，中国服装协会针对重点会员企业和产业集群开展了2022年春季线上调研。2022年以来，服装行业受疫情影响遭遇需求低迷、成本上涨、订单外移等多重考验，运行压力持续加大。特别是进入3月，上海疫情爆发后全国疫情防控形势升级，服装市场需求下降趋势愈加突显，叠加原材料价格高位攀升、物流受阻等不利因素，服装行业保持恢复发展面临着前所未有的巨大压力和挑战。

一、调研基本情况

二、企业运行情况

从企业规模来看，大型企业开工率普遍较高，中小企业开工明显不足。大型企业开工率达到90%的企业占81.4%，而中、小企业开工率达到90%的企业仅占53.8%和60%，7.7%和15.6%的中、小企业开工率仅在50%左右。

受疫情影响，部分地区企业普遍存在停工、开工不足情况，产品库存逐步累积到高位，利润空间进一步压缩，受影响严重的企业已经处于亏损状态。整体来看，54.1%的企业营业收入下降，其中18.9%的企业营业收入下降幅度超过20%；59.5%的企业利润总额下降，其中29.7%的企业利润总额下降幅度超过20%。

受疫情影响，广东、浙江、江苏、辽宁等省份的市场带动型产业集群不仅实体批发和零售遭受重创，线上零售也因布局不足、物流受限等原因损失较大。3月初，部分地区服装专业市场出现延期开市、暂停营业等情况，错过了春装黄金销售旺季，导致春款服装严重滞销，企业和商户还需承担疫情期间的租金、人工等相关成本，资金链不足或将会持续影响夏装乃至秋冬装的生产和采购。3月下旬，广州白马、虎门富民、常熟天虹、青岛即墨等服装专业市场陆续复商复市，企业和商户积极通过各种渠道满足采购商春装补单发货需求，并积极开发备货夏装，全力提升春夏装销量，以弥补疫情期间造成的损失。

对品牌企业来说，原本3、4月份举办的订货会面临延期或取消，部分地区的实体门店陆续关店，全国大部分城市的商场、购物中心、步行街客流减少。实体渠道遭受巨大冲击的同时，线上营销也由于物流受阻无法正常收发货，导致消费意愿加剧下降，造成春款产品严重滞销，库存压力加大，过季产品跌价贬值，给企业造成大幅亏损。新研发的夏装产品面临着原材料采购困难、物流停摆等不利因素而导致生产滞后、工厂无法按期交货的风险。消费需求下降订单减少，直接导致内销企业开工不足、市场恶性竞争加剧，长此以往不利于产业修复。

新一轮疫情爆发以来，全国多地交通停运、物流停摆，导致棉纺、印染等产业链上游企业原材料供应周期延长，在价格持续上涨的基础上又出现采购困难和断供的情况，设计部门无法如期选料制版，生产车间原材料短缺难以为继，销售部门出货缓慢，严重影响了企业生产经营的正常运转秩序。同时，运输受阻带来的物流价格上涨，也对企业的成本控制带来明显压力。从物流时效的数据来看，仅2.6%的企业物流时效正常，89.5%的企业出现物流受阻导致收发货延迟的情况，甚至有7.9%的企业发生物流受阻而订单取消的情况。从物流成本来看，仅10.8%的企业表示物流成本基本持平，37.8%的企业物流成本增长超过10%，21.6%的企业物流成本增长在5%-10%之间。

疫情期间，服装企业纷纷在严格落实疫情防控的前提下，积极安排生产、赶制订单，就近开拓市场和采购原材料，稳步推进复工复产，全力以赴稳生产保供给。很多企业建立了疫情防控领导小组，确保防疫抗疫机制快速响应和全面落实，做到一手抓防疫，一手保生产。疫情之下，大杨集团组织家住管控地区的员工入住职工公寓，并安排专用车辆方便员工上下班，同时与当地区委、区政府相关部门积极沟通， 及时建立“疫”时企业收发货物中转站，打通物流通道。红豆集团一方面打造爆品，推出新一代舒适衬衫，以单品引爆热销，同时在积极开展“挖潜月”活动的基础上，加快智能化建设。在泉州市疫情发生初期，卡宾服饰（中国）有限公司为满足抗疫需求，把服装业务全部转为防护服、口罩等医疗物资生产，随着泉州市疫情防控形势向好，卡宾公司逐渐恢复常态化服装生产。

面对数字经济时代，特别是在疫情影响下，很多企业和品牌积极调整发展战略，布局数字化门店，加大力度开拓直播、小程序、微商、社群等社交零售新渠道，实现渠道多平台优势互补。面对疫情，在战略上，赢家时尚集团采取线上、线下同步进行，加强跟电商平台的合作，一方面依靠赢家时尚商城，激活大量的VIP群体，同时以数字化为驱动，推动建设集约化采购、快速返单、高效化物流的供应链管理体系，不断提升供应链上下游的协同能力。出口企业加强与海外客户的线上交流和沟通，制定专门的客户服务计划，维护客户稳定合作关系，例如在原材料供应商受到严重影响的情况下，积极与客户协商寻找可替代的面辅料产品，实现了出口业务的正常开展。

我们看到，全球经济复苏趋势、国内经济长期向好的基本面不会改变，中国服装行业将凭借拥有世界最完整最先进产业链配套体系的优势，克服原料价格波动、物流受阻等阶段性痛点，行业运行或将在下半年有所改善，供给能力持续恢复，产业链供应链运转协同性稳步增强，发展韧性和抗风险能力将进一步提升。特别是在4月初，国务院发布《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》、《关于加快建设全国统一大市场的意见》，交通运输部提出通行证全国通行、地区政策统一和管控信息互联共享三个方向性要求，无疑对服装产业缓解物流受阻、解决运输难等问题起到重要作用，供需互促、畅通高效的国内大循环将进一步加快构建。

在疫情反复和收入预期下降的背景下，各种防疫措施导致消费意愿大幅下降，春装产品产销率不足，严重的库存积压，过季跌价大幅贬值，企业出现亏损风险显著增加。建议各地政府一边抓防疫，一边抓商业复苏，尽快妥善安排疫情防控措施，落实精准防控不搞一刀切。同时尽快制定促销费的具体举措，积极开展支持国货、促服装消费等各类活动，恢复市场客流，把对于市场销售的影响降到最低，尽量缩小疫情对产业运行的影响。

本轮疫情导致全国多地物流快递不通畅，原材料在价格持续上涨的基础上又出现断供，导致服装企业本季大量订单生产延期，甚至生产线难以为继，交货延误风险加剧。建议相关部门保障供应链干线运输的通畅、保障正常的生产生活物质流转、保障城乡快递的通畅。

呼吁金融机构支持实体，设立专项资金用以支持疫情影响大的实体经济，同时建议各地政府部门主动与金融机构对接，加强金融政策指导与监督，通过适当下调企业贷款利率、增加中长期贷款以及降低担保费用等方式，对有发展前景但受疫情影响暂遇困难的中小服装企业给予资金支持，对到期还款困难的企业予以延期或续贷。

首先，要加强设计研发，提升产品竞争力。疫情反复，让人们对生命、对自然又有了新的尊重和思考，对文化、对美好生活有了新的期待和向往，愈加注重健康生活，愈加注重精神层面的主张以及品牌文化内涵。企业要从科技创新、产品创新、设计创新、管理创新、服务创新等多方面着力提高品牌和产品对市场的适应性，积极从时尚美学、服用功能、生态环保、自然健康等方面满足消费新需求，使得产品结构得到进一步优化。同时要加强品牌文化建设，着力打造一批内涵绿色、健康、功能、国风等特征，富有品味独特、情感共鸣的时尚品牌，推动和引领服装产业发展。

二是，要加大数字化技术应用，提升企业发展活力。如今，服装行业数字化转型正从需求侧加速向供给侧迁移，疫情的发生和反复更是推动了这一进程。企业要进一步加大对数字基础设施投资建设和数字化运营，一方面通过开发直播电商、小程序电商、网红微商、社群营销以及跨境电商、线上参展、海外仓建设等方式，加快线上线下融合发展，提升国内外市场开拓和发展能力。同时，加大数字技术、网络技术、自动化技术在产业中的应用，提升产业柔性化制造和智能化制造水平，推动产业向国际价值链中高端攀升。另外，服装企业要协同供应链配套企业，共同提升产品开发能力，以灵活、快速、高效的供应系统为服装企业注入发展动力，提升品牌抗风险能力。

第三，要加快行业创新体系健设，提升产业价值创造力。历经这一史无前例的严峻考验，我国服装行业不仅为国内抗疫情、满足消费需求发挥了重要作用，也为全球疫情抗击和市场需求满足做出了卓越的贡献。这其中改革开放四十多年来所积累的产业基础和与生俱来的创新基因起到了关键性作用和价值。面对未来创新发展，行业企业要坚守“科技、时尚、绿色”行业新定位，以提高运行效率为重点，一方面要加强商品企划、艺术审美、精益管理、精益制造等本源性工作，不断提升产业基础能力和发展水平，同时加快原始创新步伐，在创新引领、文化创意、共享经济、现代供应链、人力资本等领域培育新增长点的基础上，提升行业集成创新水平，加快建设数字化、网络化联动发展的协同创新体系，构筑产业链价值创造共同体，抢占现代化竞争制高点，推动我国服装产业链高质量发展。